《三国演义》前20回的故事梗概如下：

宴桃园豪杰结义，斩黄巾首立功：

东汉末年，张角发动黄巾起义，刘备、关羽、张飞在桃园结义，共同抗击黄巾军，建立功勋。

翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛宦竖：

刘备因军功被封为安喜县尉，督邮索贿不成构陷刘备，张飞怒鞭督邮。何进被杀，董卓率军入京，控制朝政。

温明董卓叱丁原，金珠李肃说吕布：

董卓用离间计使吕布杀丁原，吕布投靠董卓。

废汉帝陈留践位，谋董贼孟德献刀：

董卓废掉少帝，立陈留王为帝，曹操自告奋勇刺杀董卓失败。

发矫诏诸镇应曹公，破关兵战吕布：

曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓，十八路诸侯讨董，关羽阵前斩华雄，刘关张三兄弟击败吕布。

焚金阙董卓行凶，匿玉玺孙坚背约：

董卓用计劫汉献帝去长安，孙坚得传国玉玺欲回江东。

袁绍战公孙，孙坚跨江击刘表：

十八路诸侯联军瓦解，袁绍与公孙瓒开战，孙坚攻江夏被杀。

王司徒使连环计，董太师闹凤仪亭：

王允用貂蝉离间董卓、吕布，董卓、吕布结仇。

除暴凶吕布助司徒，犯长安李听贾诩：

吕布杀董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀王允。

勤王马腾举义，报父仇曹操兴师：

李傕、郭汜掌权，曹操攻青州黄巾军，曹操父亲被杀，曹操攻徐州。

皇叔北海救孔融，吕温侯濮阳破曹操：

孔融被黄巾余党攻击，请刘备解围，刘备到徐州后曹操因后方被袭撤兵，陶谦欲让徐州给刘备被拒。

陶恭祖三让徐州，曹孟穗大战吕布：

陶谦病死，刘备领徐州牧，曹操破吕布，吕布弃城而逃。

李郭汜大交兵，杨奉董承双救驾：

杨彪用计使李傕、郭汜反目，李傕部将杨奉反李傕失败。

孟德移驾幸许都，吕布乘夜袭徐郡：

曹操击败李傕、郭汜，迎汉献帝至许都掌重权，刘备收留吕布，曹操使刘备攻袁术，张飞醉酒丢徐州。

太史慈斗小霸王，孙伯符战严白虎：

孙策向袁术借兵，攻取多地，击败多人。

吕布射戟辕门，孟德败师水：

刘备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替刘备解围。

袁公大起七军，孟德会合三将：

袁术在淮南称帝，同时起兵攻击吕布，陈登前往说韩暹、杨奉，二人背叛袁术，袁术因此战败。

贾文和料敌决胜，夏侯拨矢啖睛：

曹操与张绣、刘表作战，双方互有输赢。

下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命：

曹操在下邳城与吕布激战，最终吕布被俘并被杀。

曹阿瞒许田打围，董